حافظه و توهم برای آشکار کردن سابقه تروما در هم آمیخته و آشکار می شود که الیزه کاتاتونیک است و در یک بیمارستان دولتی بستری شده است و ....

زن جوانی که تازه به زادگاهش بازگشته، مورد آزار و اذیت مردی به نام بلک‌وی قرار می‌گیرد؛ یک پلیس سابق که اکنون به یک شرور و رئیس خلافکاران خشن تبدیل شده و در این جامعه کوچک در حاشیه جنگل، با مصونیت کامل فعالیت می‌کند. لیلیان که توسط مردم محلی طرد شده و کلانتر نیز به او توصیه کرده شهر را ترک کند، تصمیم می‌گیرد در برابر این آزارگر جامعه‌ستیز ایستادگی کند و از یک چوب‌بر سابق به نام لستر و دستیار جوان و کم‌حرفش کمک می‌گیرد.

در سال ۱۹۶۸، زندگی یک دربان بازنشسته، مدیر هتل، خواننده کافه، پیشخدمت، آرایشگر و دیگران در پی ترور رابرت اف. کندی در هتل امباسادور لس‌آنجلس به هم گره می‌خورد.